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容百科技(688005.SH)成科創板破發第三股 投行中信證券賺8005萬

時間:2019-11-08 10:50:04    來源:中國經濟網    

容百科技(688005.SH)昨日復牌低開14.32%,報26.50元,跌破發行價26.62元,成為第三只破發的科創板股票。截至昨日收盤,容百科技報27.89元,下跌9.83%。11月6日,昊海生科(688366.SH)開盤即跌破發行價89.23元,成科創板破發第一股。同日,上市第二天的久日新材(688199.SH)在開盤后不久也遭遇破發,成為科創板破發第二股。

7月22日,容百科技在上交所科創板上市,公開發行新股4500萬股,發行價格為26.62元/股,發行后總股本4.43億股。容百科技募集資金總額11.98億元,募集資金凈額11.01億元,其中8.26億元用于“2025動力型鋰電材料綜合基地(一期)”,2.75億元用于“補充營運資金”。

容百科技本次發行費用共計9689.71萬元,其中中信證券作為保薦機構和主承銷商獲得承銷及保薦費8005萬元。

中信證券設立的另類投資子公司中信證券投資有限公司跟投參與容百科技IPO發行戰略配售,獲配180萬股,獲配金額4791.60萬元,跟投股份的鎖定期為24個月。

中國經濟網記者注意到,此前中信證券因科創板保薦違規已收到證監會的警示函。

7月16日,證監會官網公告對中信證券采取出具警示函監管措施的決定。經查,證監會發現中信證券的違規事項包括:擅自刪減科創板保薦項目招股說明書注冊稿內容,以及提交的招股書注冊稿及反饋意見落實函日期簽署與實際時間不符。

證監會下發的警示函顯示,中信證券在保薦上海柏楚電子科技股份有限公司科創板首次公開發行股票申請過程中以落實“對招股說明書披露內容進行整理和精煉”的問詢問題為由,對前期問詢要求披露的“綜合毛利率、銷售凈利率及凈資產收益率大幅高于同行業可比上市公司,其間費用率遠低于同行業可比上市公司等事項的差異原因分析”等內容在招股說明書注冊稿(6月28日)中擅自進行了刪減。

依據相關規定,證監會認定,上述違規事項的發生,反映了中信證券內部控制制度存在薄弱環節,責令中信證券對內控制度存在的問題進行整改,并于三十日內將整改情況的報告報送證監會。

令中信證券大賺特賺的容百科技,昨日股價大跌的導火索是前日晚間的一則公告。前日晚間,容百科技發布公告稱,客戶比克動力的7002.84萬元的商業承兌匯票到期未能實現兌付。公告還稱,容百科技對比克動力的應收賬款及應收票據(含前述已到期商業承兌匯票,不含銀行承兌匯票)合計2.08億元,其中逾期賬款及已到期未兌付匯票合計2.06億元,存在無法回收的風險。

容百科技公告稱,鑒于該應收票據存在無法全額兌付的風險,容百科技目前已將該應收票據金額轉回應收賬款,并且根據賬齡對該部分應收款項按10%比例計提壞賬準備。如比克動力的應收賬款無法全部或部分收回,公司將需要對該部分款項全額或部分計提壞賬準備;如進行全額計提,將可能導致容百科技2019年凈利潤大幅下滑甚至可能虧損。

比克動力主要向容百科技采購三元正極材料。招股書顯示,2016年至2018年,比克動力一直為容百科技的前五大客戶,銷售金額分別為1032.78萬元、2.06億元和3.67億元。2019年至今,容百科技對比克動力的銷售金額為3093.65萬元。

容百科技另一宗反常是上市兩月董秘辭職。9月29日,容百科技發布公告,公司董事、董秘陳兆華因個人原因辭職,辭職后不再擔任公司任何職務。證券時報指出,陳兆華在容百科技在科創板掛牌上市后兩個月就辭職,應該是專為容百科技IPO的職業董秘。

陳兆華2017年進入容百科技,擔任董事及董事會秘書,2018年薪酬為123.15萬元,是董事中最高的,董事長白厚善也只有68.13萬元。容百科技解釋稱,陳兆華2018年度薪酬相對較高,因為具備較為豐富的董事會秘書從業經驗及相關金融、法律的專業背景,負責公司上市事務并作為主要負責人之一參與和主導公司B輪與C輪融資,故公司給予了相對較高薪金報酬。

此外,陳兆華在容百科技的員工持股平臺容誠合伙持有股權,持股量僅次于董事長白厚善,間接持有容百科技IPO后0.3%股份。(記者蔡情)

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